Inviter vos collègues et choisir leurs rôles
Invitez les personnes qui gèrent les missions avec vous, donnez à chacune les rôles qui lui conviennent et limitez-la à certaines équipes si besoin.
Chaque personne qui gère l’entreprise avec vous a son propre compte tries.care. Vous l’invitez par e-mail, avec les rôles qui disent ce qu’elle peut faire.
Inviter un membre
Dans Paramètres, ouvrez Membres. La page liste les membres de l’entreprise avec leur poste et leurs rôles.
Ouvrez le formulaire
Cliquez sur Inviter un membre.
Dites qui vous invitez
Le Prénom, le Nom et l’E-mail sont obligatoires. Le Téléphone est facultatif. L’invitation part à cette adresse e-mail : la personne devra se connecter avec elle pour l’accepter.
Choisissez son poste et ses rôles
Le Poste décrit son métier dans l’entreprise : trésorier, team manager, entraîneur… Il coche des rôles suggérés, que vous pouvez changer. Sans rôle coché, la personne reçoit le rôle Membre.
Limitez-la à des équipes, si besoin
Si votre entreprise a des équipes, cochez celles que la personne doit voir. Sans coche, elle voit toute l’entreprise.
Envoyez
Cliquez sur Envoyer l’invitation.
La personne reçoit un e-mail avec le bouton Accepter l’invitation. Si elle a déjà un compte tries.care, elle est aussi prévenue dans tries.care. Ce qu’elle fait ensuite est décrit dans Rejoindre une entreprise qui vous invite. Vous êtes prévenu quand elle a rejoint l’entreprise.
Suivre les invitations en attente
Dans Membres, ouvrez Invitations en attente. Chaque invitation affiche les rôles prévus et sa date d’expiration.
Une invitation reste valable 7 jours. Sur chaque invitation :
- Renvoyer envoie à nouveau le même lien et redonne 7 jours à l’invitation ;
- Annuler rend le lien inutilisable.
Une seule invitation peut être en attente par adresse e-mail. Pour corriger une invitation, annulez-la puis envoyez-en une nouvelle.
Les rôles
Un membre peut avoir plusieurs rôles : il peut faire tout ce que permet au moins l’un d’eux. Dans Membres, la page Rôles liste chaque rôle et ce qu’il permet.
| Rôle | Pour qui |
|---|---|
| Propriétaire | La personne responsable de l’entreprise. Elle a tous les droits. Il n’y en a qu’un. |
| Administrateur | Le profil de l’entreprise, l’argent, les missions, les fiches de suivi et les sportifs, sans gérer les membres ni les rôles |
| Trésorier | Le portefeuille, les moyens de paiement, les retraits, la facturation et la boutique |
| Responsable des missions | Publier les missions, choisir les professionnels de santé, échanger avec eux, préparer et valider les fiches de suivi |
| Responsable santé | Échanger avec les professionnels de santé, préparer et valider les fiches de suivi, ajouter des sportifs |
| Membre | Voir les membres et les missions, et échanger avec les professionnels de santé |
| Sportif | Aucun droit dans l’espace de l’entreprise |
Les observations des fiches de suivi sont des données de santé. Dans l’entreprise, seuls le propriétaire et les administrateurs les lisent, avec tout rôle auquel vous donnez le droit Voir les fiches complètes.
Changer les rôles ou les équipes d’un membre
Dans Membres, cliquez sur le nom de la personne. Sa fiche montre ses Rôles, à cocher, et ce à quoi elle a accès, calculé à partir de ses rôles. Dans Équipes, cochez les équipes auxquelles la limiter. Sans coche, elle voit toute l’entreprise.
Retirer un membre
Sur la fiche du membre, cliquez sur Retirer et confirmez. La personne perd aussitôt l’accès à l’entreprise et en est prévenue. Ses missions et documents personnels restent dans son compte tries.care.
Un membre ne peut pas quitter l’entreprise lui-même : il demande au propriétaire de le retirer.
Transférer la propriété
Le propriétaire ne peut pas être retiré. Pour confier l’entreprise à quelqu’un d’autre, le propriétaire ouvre Transférer la propriété dans Membres et choisit un membre. Ce membre devient propriétaire, et l’ancien propriétaire devient administrateur.